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Überprüfung Ihrer bisherigen Finanz-, Vermögens- und Vorsorgeplanung
Stimmen Ihre Ziele und Planungen mit den bisher getätigten Anlagen, vorhandenen Vermögenswerten und abgeschlossenen Vorsorgeverträgen überein?
Individuelle auf Ihre Wünsche und Ziele ausgerichtete Zukunftsplanung
Was wollen Sie wann erreichen?
Wir zeigen Ihnen Alternativen zu den Bank und Sparkassenangeboten auf.
Überprüfung Ihrer Vorsorge und Risikoabsicherung
Reichen die vorhandenen Vorsorgestrategien oder wollen/sollten Sie etwas verändern?
Wollen Sie sich von Verträgen trennen?
Gibt es lukrative Alternativen zu Versicherungskündigungen?
Professionalisierung und Neugestaltung Ihrer Bankenbeziehungen
Entsprechen die Anlagevorschläge Ihrer Bank oder Sparkasse wirklich Ihren persönlichen Vorstellungen und welche Alternativen sind Ihnen aufgezeigt worden?
Bewertung Ihrer Vermögenswerte
Kennen Sie den aktuellen Stand Ihrer Vermögenssituation?
Stimmt das mit Ihrer Planung überein?
Umsetzungsbegleitung der erarbeiteten Finanz-, Vermögens- und Vorsorgeplanungen
Wir begleiten Sie zu den Bankgesprächen und sorgen für eine gezielte Umsetzung.
Nicht immer ist die Bank oder Sparkasse um die Ecke, die mit den besten Vorschlägen, oftmals gibt es kostengünstigere Alternativen, wir zeigen Ihnen welche. |
